Трубочист Иван влюбляется в царскую дочь Забаву, которую отец хочет выдать замуж за богатого жениха. Капризная девица соглашается стать женой того, кто построит волшебный летучий корабль. По мотивам русской народной сказки про трубочиста Ивана и царевну Забаву.