События мультсериала происходят в средневековом альтернативного Китая. Страной правит жестокий император. Обанкротившийся наёмник сделает всё, чтобы защитить своего ребенка от опасностей. Отец и сын сражаются с монстрами, сталкиваются с личными проблемами и находят силы для преодоления препятствий.