Академик чувствует, что его разоблачение близко и неизбежно. Но в последний момент ситуация неожиданно меняется. Контрразведка арестовывает Гоцмана и его жену Нору. Операция «Маскарад» завершается, фронтовые разведчики покидают город. Вслед за этим маршал Жуков объявляет общевойсковые учения в Молдавии. Это означает, что через два‑три дня в Одессе останется только караульный гарнизон и милиция. А Академик получает реальный шанс провести давно задуманную дерзкую операцию — захватить город.