Лёня Тишак упорно разыскивает пропавшего военврача Арсенина. Но все его усилия тщетны. Академик тщательно «подчищает хвосты». Все, кто хоть как‑то приближается к нему, подлежат немедленному уничтожению. Давид Гоцман предлагает свой план действий начальнику контрразведки Чусову. Первым делом необходимо прекратить незаконный ночной отстрел. Академик сообщает Штехелю о том, что УГРО подозревает его, поэтому банде необходимо срочно лечь на дно и ждать дальнейших указаний. Но сначала Штехель должен избавиться от своего племянника...