Маршал Жуков не забыл строптивого начальника отдела УГРО по борьбе с бандитизмом. Дело об антисоветском заговоре закрыто, и Гоцман выходит на свободу. Давид усыновляет Мишку Карася, бывшего беспризорника и вора‑карманника, а теперь курсанта Дипломатического интерната для одаренных детей. Освобождают из‑под стражи фальшивомонетчика Родю, во дворе которого нашли тело Фимы. По воровскому закону человек, подделывающий документы и деньги, не мог решиться на убийство. И Гоцман это знает. В город приезжает любимый всей Одессой Леонид Утесов и вечером даёт единственный концерт! На него собирается весь цвет приморского города. Из уважения к кумиру воры постановляют в этот день не воровать и держат своё слово. Но Гоцман не догадывается, что неожиданный приезд Утесова — всего лишь часть плана маршала Жукова...