Создание в России разведки как самостоятельного института в значительной степени связано с русско‑японской войной. Фильм расскажет о том, каким был поединок между русской и японской разведкой в начале ХХ‑ого века, и как в этот период оттачивался механизм работы отечественных специальных служб.