Свердловск. 1961 год. Спокойная жизнь с матерью Володи позволяет Лиде выносить и родить здоровую девочку. Тем временем худсовет Томской филармонии озабочен привлечением в зал молодого зрителя. Мулявин выступает с реформаторским предложением создать современный эстрадный номер, совместив музыку с хоровым пением. Увы, Владимира постигает удел большинства первопроходцев. Минск. 1970-е. Мулявин клянется Лидии, что разорвет все контакты с Алей после выхода рок‑оперы «О доле», однако ему становится всё труднее противостоять искушению. А Лиде надоедает отбивать попытки Елисеевой разбить их семью.