11-я серия. Панин признается императрице, что он масон, но много лет служит только своему Отечеству. Он объясняет, что Пугачевский бунт и происки ложи связаны, и указывает на роль Павла Петровича в смуте. Екатерина верит Панину, и даже повышает его в звании. Сыну же велит оставаться в Гатчине. Княжна Елизавета Столич беременна. Она просит отпустить ее, обещает императрице, что ребенок не станет угрозой трону. Против Пугачева посылают генерала Бибикова, который успешно теснит бунтовщиков. Гроссмейстер подсылает к генералу убийцу. Наследник возвращается из Гатчины и требует вернуть ему княжну Столич. Екатерина жалуется Потемкину, что так и не смогла сблизиться с сыном. С Павлом тайно встречается Гроссмейстер. Он уверяет: Петр III скоро будет в Петербурге. 12-я серия. За голову Пугачева объявлена награда. Нарышкин показывает Павлу Петровичу фальшивую могилу княжны Столич. Павел знакомится со своей будущей женой — принцессой Вюртембергской. Потемкин выслеживает главу масонов и стреляет на поражение. Екатерина отпускает Потемкина на войну. Перед отъездом они тайно венчаются. Мир с османами заключен: Россия удержала форпосты в Азовском и Черном морях. Потемкин объявлен наместником Новороссии. Пугачев разбит и доставлен в Москву. Екатерина берет с собой Павла — увидеть самозванца.