Екатерине нужен наследник. Она понимает, что из Павла Петровича достойного правителя не получится, и, несмотря на предостережения Потемкина, женит его на Вильгельмине Дармштадтской. Павел тоскует по Лизе Столич, а молодой жене выказывает неприязнь. Тараканова строит планы, как она и Алексей Орлов будут править Россией. Екатерина отправляет за ними адмирала Грейга. Грейг обманом заманивает княжну и Орлова на фрегат, где берет Владимирскую под арест. Самозванку и влюбленного в неё Алексея Орлова доставляют в Санкт‑Петербург. На допросе Тараканова дерзит и угрожает императрице, ведь за ней стоит Европа. Екатерина удаляет Орлова от двора.