Проходит десять лет. В Гатчине Павел создает небольшую, но отлично обученную армию, преданную лично ему. Однако годы изоляции делают наследника все более подозрительным и жестким. В Петербурге тем временем меняется расстановка сил: новым фаворитом Екатерины становится Платон Зубов, который постепенно сосредотачивает в своих руках огромную власть. Когда Павел узнает, что дотации его двору сокращены ради свадьбы его сына Александра, наследник начинает подозревать худшее — Екатерина может передать престол внуку, минуя Павла.