Павел отправляется в большое путешествие по Европе, надеясь заручиться поддержкой местных монархов в борьбе за российский престол. Екатерина разрешает поездку, но лишает ее официального статуса. В Австрии Павел встречается с императором Иосифом II и пытается осторожно выяснить его отношение к правлению Екатерины. Провокация на театральном спектакле приносит Павлу громкий успех и симпатии европейского общества, но не более... Разочарованный Павел возвращается домой и фактически сразу отправляется в ссылку — в Гатчину. Перед смертью наставник Панин говорит Павлу, что надеяться на помощь извне бессмысленно. Если он хочет занять трон, ему придется рассчитывать только на себя.