Екатерина держит маленького Александра при себе и воспитывает его в суровых условиях, убежденная, что так формируется характер будущего правителя. Когда Мария Федоровна узнает о новой беременности, Павел тайно пишет королю Пруссии и разрабатывает план вывоза будущего ребенка за границу, где Екатерина не сможет его отобрать. Однако наставник Павла, Панин, понимая, что подобный шаг может привести к катастрофе, вмешивается и срывает побег. Переживания и напряжение приводят к преждевременным родам Марии Федоровны. Чтобы спасти жену, Павел вынужден обратиться к дворцовым врачам: тайна становится известна Екатерине, что приводит к очередному поражению Павла. Письмо от прусского короля неожиданно дарит ему надежду.