1775 год. После казни Пугачёва и нового удара со стороны матери, Павел окончательно оказывается втянут в заговор Натальи и Разумовского: заговорщики рассчитывают вынудить Екатерину подписать отречение и передать власть законному наследнику. Павел хочет покончить с узурпацией матери, но всё яснее понимает, что переворот легко может закончиться смертью Екатерины. И чем ближе решающий момент, тем сильнее в нём борются жажда справедливости, память об отце и нежелание самому становиться убийцей. Тем временем Екатерина, заметив перемены в сыне, начинает собственное расследование.