На Левоняна набрасывается с кулаками муж его недавней пациентки — пока тот был в рейсе, его жене «исправили» нос, и теперь она кажется ему чужим человеком. Мать Зорина приходит на прием в КГБ с просьбой защитить ее сына от притеснений начальника. На совещании на Лубянке Сергей Сергевич сообщает Вепреву о том, что Зорин сделал его жене операцию. Преображенский рассказывает коллективу о предстоящей операции — по поручению Комитета им предстоит радикально изменить внешность человека. От результатов операции зависит судьба всего коллектива и клиники. Преображенский узнает о том, что Зорин подал заявление об увольнении, и теперь никто не знает где он. Клиника закрывается для обычных посетителей, туда привозят таинственного пациента. Преображенский просит Марину о помощи: во что бы то ни стало необходимо найти Зорина. Утин рассказывает Преображенскому о том, что Люся потеряла ребенка. Лев Григорьевич осознает, что это точка в их отношениях. Марине удается найти Зорина и убедить его остаться — больше такого шанса в его карьере может не быть.