Марина признается Преображенскому: она работает на КГБ. Семченко ампутирует Гене пальцы и сообщает об инциденте «куда следует». Зорину светит либо тюрьма, либо «командировка» в далекую южную республику. К Преображенскому приходит следователь и задает неудобные вопросы о погибшем Кисельникове — в кармане убитого была найдена записка, адресованная Льву Григорьевичу. На очередной плановой операции балерине Большого театра Семченко совершает ошибку, однако Преображенскому удается спасти ситуацию. Люся просит Каца «поделиться клиентами» — ей очень нужны деньги. Зорин знакомит Зосю со своей матерью. Инга Петровна не принимает невесту сына, но молодые твердо намерены завтра же отправиться в ЗАГС. Преображенский, наконец, выясняет, кто является доносчиком в коллективе. Зорин рассказывает Преображенскому о жене Вепрева. Игорь вынужден уехать, и просит Льва Григорьевича закончить операцию. Преображенский решает бороться за коллегу.