Минск. 1970-е. Неожиданно Мулявин находит «тот самый голос» — ресторанную певицу Елену Елисееву. Однако заполучить Алю оказывается не так‑то просто: ревнивый муж срывает девушке прослушивание в самих «Песнярах». Томск. 1960 год. Володя и Лида начинают свою семейную и гастрольную жизнь. Вскоре Кармальская узнает о беременности, однако эта новость скорее страшит её, чем радует... Минск. Аля приступает к репетициям рок‑оперы «О доле». Присутствие красивой талантливой женщины благотворно влияет на всех участников коллектива, особенно «светится» Мулявин, что не остается незамеченным любящей Лидой.