Минск. 1974 год. Мулявин наконец догадывается, как разрешить проблему с гитарой. Для этого он приглашает свою семью на концерт популярного певца Рафаэля, после которого, в разгар душевного застолья, пытается выкупить заграничный инструмент у музыканта — знаменитого испанца. Гитарист непреклонен. Томск. 1958 год. Володя не оставляет попыток обратить на себя внимание Лидии, предлагая девушке совместный номер. Однако Лида, ждущая предложение руки и сердца от своего аккомпаниатора Игоря, в очередной раз отвергает Мулявина... В обоих случаях найти выход из тупиковых ситуаций помогает музыка.