Свердловск. 1957 год. Владимир Мулявин учится в Свердловском музыкальном училище на отделении струнных инструментов. Однако ему уже тесен «советский» репертуар: Владимир начинает импровизировать. Тогда же происходит знакомство молодого человека с джазом, которое не только открывает перед ним новые горизонты, но и приносит первые серьезные неприятности. 1973 год. Несмотря на отказ Машерова, Мулявин продолжает подготовку к постановке первой в Советском Союзе рок‑оперы. Тем временем в самой группе назревает раскол, из‑за решения Владимира ввести брата в вокальный состав «Песняров». Однако мелкие разногласия оказывается ничем, по сравнению с трагедией, произошедшей на ялтинских гастролях.