9-я серия. Кирилл выходит из тюрьмы с намерением разыскать Валентину. Лиза и Аркаша с детьми планируют уехать за границу. Наташа и Максим, который работает в должности парторга, женаты и воспитывают двоих наследников. В Емельяновку приходят «перестройка» и «гласность», правительство объявляет войну пьянству. Пашка ввязывается в серьезные неприятности на почве криминала. Бывшие одноклассники сталкиваются в кабинетах обкома: Максим советует Пашке продать дом и больше не приезжать в деревню. 10-я серия. Кириллу удается разыскать Валентину, которая живет в соседней области. Он знакомится с новым мужем Валентины — Захаром, встречается с сыном Гошей, и вновь планирует побег... В районном центре на Пашку совершено покушение. Наташа подозревает, что Максим ей изменяет. Чтобы не дать Валентине уехать, Захар увозит младшую дочь — Таню. 11-я серия. Кирилл возвращается в деревню с младшим сыном и знакомит его с братьями. Жена Надя и вся семья принимают Гошу как родного. Cын Кирилла, Ванька, встречает Ксюшу, и после стольких лет детские чувства вспыхивают с новой силой. Дима знакомится с Пашкой. Кирилл узнает, что муж бьет Валентину, и решает снова поехать к ней. Валентина согласна бежать от мужа. 12-я серия. Дима узнает правду о своем рождении. За Пашкой охотятся, и он вынужден искать спасения в родной деревне. Захар предлагает Кириллу решить вопрос с Валентиной раз и навсегда, но встреча соперников принимает неожиданный поворот.