В Москве Орлов самозабвенно сражается с чумой. Павел Петрович по‑прежнему считает мать своим недругом, но Потемкин, кажется, находит способ примирить Екатерину с сыном. Однако, Павел претендует ни больше ни меньше, чем на трон. Екатерина, наконец, объясняется с Потемкиным. Тем временем в Европе объявляется дочь Елизаветы Петровны — «законная» наследница российского престола, именующая себя княжной Владимирской. Папа Римский соглашается ее поддержать. Д`Отрош в письме просит Панина помочь княжне. Письмо о самозванке попадает к Потемкину. Он его не вовремя оглашает, и адресат остается тайной. Одновременно Панин советует Екатерине книгу Д`Отроша о России. Императрица понимает: это одна и та же игра против нее. Потемкин, вопреки царской воле, уезжает на войну с Турцией.