9-я серия. Бестужев лишается должности канцлера. Генерал Апраксин умирает во время очной ставки с Екатериной. Круг друзей великой княгини заметно сужается, но ее правой рукой по‑прежнему остаются гвардейцы. Тем временем Григорий Орлов с Василием Залесским приглашены на ужин в дом к княгине Дашковой, ближайшей подруге Екатерины... 10-я серия. Шуваловы пытаются привлечь на свою сторону гвардию — Залесский и Орлов получают должности флигель‑адъютантов при Петре. Императрица Елизавета Петровна умирает. Придворные приветствуют нового императора Петра III. Екатерине грозит монастырь — при дворе не секрет, что она носит ребенка от Григория Орлова...