Агент иностранной разведки Михаил Тульев, работающий под псевдонимом «Надежда», арестован органами КГБ и подменен советским контрразведчиком Павлом Синициным. Но в ходе следствия выясняется, что операция по задержанию охватила далеко не всю агентуру, и противник готовит новый план. Во время допросов Тульев узнает, что его западные хозяева тайно убили отца, сотрудничавшего с ними долгие годы и ставшего свидетелем многих секретных операций. Это известие заставляет резидента в корне переосмыслить ситуацию и принять предложение КГБ о сотрудничестве.