Фаине удается устроиться лишь зазывалой в цирк, комнату же она оплачивает, помогая хозяйке со стиркой. Случайное знакомство с балетной примой Большого театра — Катериной Гельцер, дает Фанни шанс — ее зачисляют в Керчинскую театральную труппу. Впервые оказавшись на профессиональной сцене, молодая актриса начинает жутко заикаться, вынуждая тем самым антрепренера разорвать с ней контракт.