Мятов докладывает Власику, что диверсанты Турсунова действуют в интересах фашистов. Их цель — не морфий, а проникновение в кремлёвское окружение: убив офицера, они расчистили место для своего человека. Несмотря на скепсис генерала, Захар настаивает — предатель уже среди своих и имеет доступ к графикам передвижения Сталина. Получив дело подозреваемого Корнеева, Мятов начинает слежку, понимая: время раскрыть заговор исчисляется часами.