Савченко просит пасечника подержать у себя управляющего клубом Валентина: за ним придёт его человек по фамилии Смелов, которого Комаров знает. Неизвестные в масках клоунов на разрисованной машине приезжают в укрытие Чучи и его банды, убивают парня‑часового и собираются поквитаться со всеми... Выясняется, что Бусыгин связан с наркоторговлей.