Обнаружено новое обезглавленное тело: убит рыбак. В его доме следователи находят оружие. Выше по течению от места обнаружения третьей жертвы также находят сумку с вооружением: ружья, гранаты... Савченко знакомится, наконец, с полковником Бусыгиным, они прощупывают друг друга. Подростки‑грабители встречаются с помощником мэра Семёном и его людьми. Предводитель пацанов — 14-летний Чуча, угрожает Семёну и его людям и требует, чтобы приехал сам градоначальник.