Главный герой, Балда, работает в ЖКХ «Лукоморье». В канун Нового года главный по подьезду вручает ему список дел — нужно починить всё, что сломалось в квартирах жильцов: у кого‑то протекает труба, у кого‑то проблемы с электричеством, а кому‑то требуется мелкий ремонт. Засыпая за просмотром новогодней передачи, Балда оказывается во сне, где жильцы дома превращаются в персонажей сказок Пушкина и русского фольклора. Переходя из квартиры в квартиру, он встречает Царевну Лебедь, Кощея Бессмертного, Лешего, Руслана, Людмилу и многих других сказочных героев. Исполняя поручения, Балда не только устраняет поломки, но и дарит жильцам новогоднее тепло, создавая для каждого свое маленькое чудо. На протяжении его пути, каждый из встретившихся ему героев, исполняет музыкальный номер, наполняя пространство праздничной магией и превращая это путешествие в волшебный мюзикл.