После трагических событий предыдущих лет Павел, по настоянию Екатерины, отправляется в Пруссию, чтобы познакомиться с новой невестой — принцессой Софией‑Доротеей Вюртембергской. Там он не только влюбляется в будущую жену, ставшую Марией Федоровной, но и оказывается очарован строгим порядком прусской армии. Павел возвращается в Россию с идеей реформировать русские войска по тамошнему образцу. Однако его планы вызывают резкое противодействие нового фаворита Екатерины — Григория Потемкина. Конфликт между Павлом и Потемкиным становится все более открытым, Екатерина старается удержать равновесие между ними. А личная трагедия — потеря ребенка от фаворита, приводит Екатерину к мысли воспитать будущего сына Павла и Марии Федоровны самостоятельно.