Демьянову перевербовывают, в обмен обещая найти и освободить из плена ее мужа. Немецкое командование узнает, что вскоре должно состояться совещание Комитета Обороны: оно требует от Демьяновой выяснить точное время и место. Она передает дезинформацию. НКВД готовит операцию по захвату спецгруппы Абвера. Следователи же изучают фотографию и письма супруга главврача, чтобы понять, где его держат. Параллельно перед Шиловым и Елагиной встает еще одна серьезная проблема, от решения которой зависит жизнь сотрудника НКВД.