Баршак разговаривает с Ганиным, и тот признается, что «подставил» Камолова, но боится говорить о заказчике. При первой возможности Ганин сбегает. Его насмерть сбивает машина. Проникнуть к Бойко и найти картину кажется Нинель единственным способом освободить отца. Девушка, перевоплотившись в гастролирующую в крае ясновидящую, едет к Бойко на «частный сеанс». Роль «ассистентки» исполняет Земфира. Пока гостей отвлекает приглашенная Баршаком эстрадная певица Анна Верткова, Нинель находит картину. Однако, вынести ее не получается. Один из гостей активно пристает к Земфире. Поднимается шум. В суматохе подруги сбегают. В тюрьме на Камолова совершается покушение.