3-я серия. Пушкины переезжают в «Демутов трактир». Юную супругу Пушкина скверно принимает его окружение, однако он во всем поддерживает возлюбленную. В порыве любви и вдохновения Александр дописывает «Онегина» и прикладывает все усилия для публикации романа. Однако, недруги из прошлого вставляют поэту «палки в колеса». Пушкины приезжают на дачу, где по соседству оказываются император с императрицей. Жуковский организовывает встречу Пушкина и Николая I, и тот предлагает Александру Сергеевичу стать последователем Карамзина. 4-я серия. Император поручает Пушкину написание труда о Петре Великом. Однако, отсутствие вдохновения и эмоциональные всплески мешают Александру в работе. А недостойное поведение на светских приемах и конфликт с Нессельроде и вовсе порочат репутацию первого поэта России. Бенкендорф собирается передать написание труда о Петре кому‑то другому. Натали пытается изменить общественное мнение о супруге и вернуть ему право на работу над масштабным историческим произведением. Нервное напряжение подрывает здоровье Таши.