1-я серия. 1828 год. Обедневшие дворяне Гончаровы под предлогом именин младшей дочери Натали принимают в доме женихов. Князь Мещерский, которого пророчат в мужья старшей — Кати, без памяти от Натали. Таша, как называют девушку близкие, противится натиску перспективного ухажера, но мать Наталья Ивановна готова на всё, лишь бы вытащить семью из долговой ямы. В Москве появляется Пушкин, вернувшийся из Михайловской ссылки. Мещерский сопровождает Гончаровых на бал невест. Это первый выход Натали в свет. На балу Таша встречает Пушкина, с томиком стихов которого буквально не расстаётся, и это знакомство переворачивает жизни обоих с ног на голову. Поэт приходит в дом Гончаровых свататься, но получает отказ. 2-я серия. Оскорбленный Пушкин уезжает из Москвы. Натали начинает принимать ухаживания Мещерского. В доме Кологривовых Таша и Александр встречаются вновь и чувствуют, что их тяга друг другу стала лишь сильнее. Натали отказывает князю Мещерскому. Пушкин приходит свататься повторно и сталкивается с условиями, выдвинутыми матерью Натали. Финансовый вопрос и внезапная эпидемия холеры, охватившая Россию, встают на пути помолвки. Пушкин и Наталья пытаются найти способы соединиться узами брака, будучи разделенными карантином и невыполнимыми условиями Натальи Ивановны.