Королев летит к Марии в Париж с признанием: благодаря ей он разобрался с прошлым и хочет связать с ней будущее. Во Франции же находится и их старый знакомый — поклонник Стрельцовой из МАГАТЭ. Марии предстоит сделать выбор... Тем временем в Москве заводится дело о незаконной сделке в Северогорске, инициированной Исаевым. Исаев свидетельствует, что действовал по указанию Королева. Чтобы спровоцировать Валерия на «признание», следователь Тимошин арестовывает группу сотрудников его компании. В то время как Королев обдумывает план по их вызволению, на Зверинской ГЭС происходит сбой в работе турбины, установленной по приказу Исаева. Техногенная авария может привести к гуманитарной катастрофе. МЧС готово начать эвакуацию жителей.