1987 год. Саша организовывает выступление своей первой группы «Рок‑Ералаш». Наташа сообщает Шишинину, что у них будет ребенок. 1991 год. Апина покупает у Окорокова песню «Ксюша», с которой успешно запускает сольную карьеру. Шишинин в ярости, но прощает Виталика, поскольку тот пишет для него новый потенциальный шлягер «Два кусочека колбаски». Шишинин заново собирает «Комбинацию» и находит в пару Ивановой новую вокалистку Светлану Кашину. Вместе с ней группа записывает хиты «Два кусочека колбаски» и «Вишневая девятка». Саша перевозит семью в Москву и избавляется от старых порочных связей. Все меняет 1993 год.