Лера вновь переигрывает Казанову, и, не видя другого выхода, Апрельцев соглашается на ещё одну совместную аферу. На этот раз они едут в Ленинград, где их целью становится директор крупного ресторана — Тюрихова, буквально одержимая антиквариатом и произведениями искусства. Пока аферисты реализуют сложную схему с продажей картины Шишкина, Шмаков получает словесный портрет подозреваемого из Выборга — и с ужасом узнаёт в нём старого знакомого.