Казанова едет в Кисловодск, в колхоз, куда отправили одну из «Волг». Но местная председатель Верко — явно не та, кого ищет Лера, а значит, это ложный путь. Оставшись без денег, Апрельцев пускается в новую аферу: выдаёт себя за археолога и быстро завоёвывает симпатию Верко. Тем временем Бескрылов недоволен отсутствием результатов в Уфе и требует, чтобы Шмаков лично занялся поиском аферистки, запретив ему возвращаться к делу Егорова.