Кира и Тадава продолжают изучать дело Кротова: в тюрьме, спустя год, к Кротову приходит Уго, вербующий его в РОА и дающий новое задание, которое нужно будет выполнить в Бреслау. Во время проведения операции, Кротов понимает, что немцы проигрывают, он убивает Уго, сжигает свой паспорт и, переодевшись в гражданскую одежду, выбирается из города, где и встречает матроса Милинко... Проходит 34 года. След Кротова вновь всплывает в Сухуми. Костенко и Тадава отправляются к Сухишвили, вышедшему на логово преступника. Тем временем Кротов пытается покинуть страну на круизном лайнере, но все пути отхода перекрыты милицией и пограничниками.