Галя возвращается домой после рождения сына. Маленький Толик плачет, но она не хочет кормить его сама и брать на руки. Клавдия пытается вразумить дочь, но Галина парирует, что та в свое время поступала с ней так же. В театре Гале предлагают сыграть в новой пьесе того самого молодого драматурга Туманова, созвучной истории её любви с Ковровым. Кирилл признается Галине в глубоких чувствах, уходит из семьи и начинает ухаживать за ней. После некоторых раздумий Галя соглашается сыграть в спектакле, а также решает заняться Тумановым: приодевает и дарит ему трубку, чтобы он выглядел стильно и как настоящий писатель. Кирилл с согласия Галины начинает работать с архивом Коврова: он приносит ей стихи, якобы переписанные из черновиков Анатолия, а когда Галина просит вернуть оригиналы, Туманов, не в силах признаться в обмане, вместе с документами сжигает комнату своего друга — фотокорреспондента Михаила. За постановку «Если завтра в поход» Туманов и Коврова получают Сталинскую премию ... как подарок от вождя на свадьбу.