Документальный фильм создан на основе оригинальных материалов одной из первых зарубежных киносъёмок поэта и актёра, сделанной в 1974 году во время его работы в совместной советско‑югославской картине «Единственная дорога». Уникальные кадры хроники, более трёх десятилетий остававшиеся неизвестными широкому зрителю, лишь несколько лет назад были обнаружены в архивах телевидения Черногории. Работа включает ряд ранее не известных исполнений автором песен о войне, а также истории их создания из первых уст. Кроме того одно из малоизвестных произведений (стихотворение "Черногорские мотивы"), было исполнено на этой съёмке Владимиром Высоцким первый и единственный раз... В фильме использованы фрагменты х/ф «Единственная дорога», вышедшего в СССР на экраны страны в январе 1975 года.