Мария одевает Павла в старообрядческую одежду своего покойного мужа Осипа. Пока вся община точит в кузнице инструменты, чтобы рубить лес, Илья выводит Павла на рыбалку. Мальчик успел привязаться к Павлу и не хочет, чтобы он уезжал. Они решают, что Павел не уедет, пока они не поймают огромную рыбу. Хитрость Матиаса с подставной дракой как будто бы срабатывает, но Теодоро обнаруживает, что Матео ранен в плечо. Он почти уверен, что именно Матео следил за ними. Степан говорит с Павлом откровенно: он давно любит Марию и хочет, чтобы полицейский уехал. Вместе они проверяют машину Павла, она не заводится. Оба отправляются в город за запчастями. Павел одалживает телефон у прохожего и звонит Матео, который в этот момент находится с Моралесом и Теодоро, которые его раскрыли и предлагают работать с ними.