У Тоси Сколчиной роман с Антоном Ермаковым, а у ее подруги Маши — с Максимом. У обоих братьев появляются соперники. В Тосю влюбляется черемис Ишко, который учит ее верховой езде, а Маше не дает прохода вечно нетрезвый Денис Сколчин. Денис против того, чтобы сестра Тося общалась с Ишко: он ненавидит черемисов, считая их ворами и убийцами. Денис, обхаживающий Машу, идет с ее отцом Михалычем на охоту. На поляне выясняют отношения Ишко с Антоном, Денис целится в черемиса, а убивает Антона и подкладывает ружье пьяному Михалычу.