Ольга, выходившая Мишу, становится его женой. На свет появляется их сын — Антон Ермаков. Варя тоже рожает сына, но Назар, зная, что ребенок не его, отвозит младенца с глаз долой в поселение черемисов. Варе говорят, что новорожденный умер. Она не подпускает к себе Назара, и тот отвечает на вспыхнувшую страсть сестры Миши — Ирины Ермаковой. Варя готова уйти от Назара, и он вымещает свой гнев на Ирине: та собирается покончить с собой.