Очередное убийство становится ниточкой, ведущей к разгадке всего необъяснимого, что происходит в городе. Владимир понимает, что все ближе подбирается к тайне личности местного контрабандиста. Он подозревает всех, включая своих ближайших друзей в Озерске. Бывший босс Орлова, Кравцов, идет на крайние меры, дабы устранить его. Владимиру предстоит защищать не только себя, но и Любу с Лизой. Однако за ним охотятся не только наемники из Москвы.