Свидетель убийства егеря указывает на новую жертву «Черного лесника». Однако, дальнейшее расследование показывает, что разгадка намного проще и ближе. Владимир все больше сближается с Любой, убеждая её поменять образ жизни и открыть свое дело. Орлов заключает сделку с Ерохиным, которая позволит ему покинуть Озерск. Но поддержки от своих прежних партнеров Владимир уже не ждет, прекрасно понимая, какой план у его подельников.