Операция КГБ, по уничтожению предателя Родины — Максименко, выходит в финальную стадию. Спецслужбы берут Катю в заложницы и принуждают Йоргена к сотрудничеству. Лопатин, под дулом пистолета, выводит ультразвуковую пушку на максимальную мощность, но, что‑то идет не так. В цепь трагических событий вовлекаются и остальные участники шпионской драмы.