Лопатин успешно продвигается по карьерной лестнице. Спустя всего три года, он уже начальник отдела, а Жора Нечаев — его подчиненный. Былых теплых отношений между экс‑друзьями давно уже нет. Воспитанники Рукавишникова встречаются на кладбище, чтобы проводить в последний путь своего наставника. Возмущенный лицемерием, Птах прерывает речь Афанасьева резкой оплеухой, от которой тот падает в яму. Алексею и Жоре с трудом удается погасить конфликт. Головная боль КГБ — беглый комитетчик Максименко, устраивающий громкие пресс‑конференции в Германии. Главк ищет способы продемонстрировать свое влияние и покарать предателя. Богушевский предполагает утечку информации в конторе, для чего Зинчук шифрует операцию и напрямую поручает Нечаеву решение технических аспектов щекотливой проблемы. Вика Спасская продолжает выполнять агентурное задание, добывая секретную информацию у ничего не подозревающего мужа.