Мюллер подозревает, что Хартман, хоть и работает под «колпаком» у Шелленберга, всё же ведет собственную игру. Кольцо вокруг Франса стремительно сжимается. Благодаря помощи Чеховой Хартман устанавливает контакт с врачом немецких физиков, и тот обещает помочь добыть сведения о содержимом папки Гитлера. Английский куратор не доверяет Франсу и решает устранить его. Завербованный врач приводит на встречу с Хартманом агента американской разведки.