Берг под пытками рассказывает о своей грядущей встрече с английским связным, которому он должен передать информацию из лаборатории Гейзенберга. В Москве Курчатов организовывает лабораторию, набирает в нее сотрудников. Тем временем шеф немецкой разведки Шелленберг, понимая, что начальник гестапо Мюллер собирается взять атомный проект под свой контроль, забирает Берга себе. Через него он планирует установить контакт с англичанами. Хартман встречается с Дори и приглашает составить ему компанию в прогулке на озеро. Они сближаются и лучше узнают друг друга. Шелленберг требует привести Берга в порядок, чтобы отправить его на встречу с английским связным.