1943 год. На совещании у Гитлера, который приказывает готовить операцию «Цитадель», рейхсфюрер СС Гиммлер передает фюреру папку с данными о прорыве немецких физиков в работах по урановому проекту. Об этой папке узнает советский разведчик‑нелегал Франс Хартман, действующий в Берлине под прикрытием должности управляющего фешенебельным отелем. Кроме того, он сотрудничает с английской разведкой, что позволяет ему добывать ценные сведения для Москвы. Хартман передает сведения о папке в центр, начальнику разведки Павлу Фитину. После этого Сталин приказывает разведке добыть сведения о работе немецких ученых и, как минимум, затормозить атомный проект Рейха. Одновременно советские физики под руководство Игоря Курчатова активизируют прерванные с началом войны работы над советским атомным проектом. В Берлине английский разведчик Берг шантажирует немецкого физика Эбеля, требуя делиться данными из лаборатории Гейзенберга. Берга задерживает гестапо. В это время Хартман знакомится с сотрудницей МИДа Дори, которая нуждается в его помощи.