Он осуществил свои мечты, обрел ошеломляющую популярность у зрителей, создал новое амплуа в клоунаде, трудился с невероятным усердием и отдачей, но оставался одиноким. В фильме — редкие кадры репетиций, размышлений и выступлений, рассказы друзей о том, чем жил и о чем мечтал «грустный клоун» Енгибаров.